鍍鋅鋼管行業(yè)開(kāi)啟盈利新紀(jì)元！供需矛盾逆轉(zhuǎn)，這些公司受益明顯

發(fā)布時(shí)間：2023-07-01 07:11:07 文章來(lái)源：自選股智能寫(xiě)手

行業(yè)快訊

【資料圖】

根據(jù)最近的機(jī)構(gòu)研究報(bào)告，為您總結(jié)相關(guān)行業(yè)的投資要點(diǎn)，供參考：1.光模塊行業(yè)受益于下游電信和數(shù)通市場(chǎng)的高速發(fā)展，具有強(qiáng)大的增長(zhǎng)確定性。2.在光模塊的下游市場(chǎng)中，電信市場(chǎng)需求保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，光纖入戶規(guī)模擴(kuò)大和速率升級(jí)推動(dòng)光模塊需求增加。數(shù)通市場(chǎng)是光模塊主要市場(chǎng)，隨著數(shù)據(jù)中心流量的增加和網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)的變化，光模塊數(shù)量和速率快速提高。3.AI軍備競(jìng)賽的開(kāi)啟和北美云廠商訂單與業(yè)績(jī)超預(yù)期，將大幅拉動(dòng)800G等高速光模塊的需求量。英偉達(dá)推出超級(jí)計(jì)算機(jī)DGXGH200，對(duì)800G光模塊配比量帶來(lái)數(shù)倍增加。云計(jì)算公司推出大語(yǔ)言模型，訓(xùn)練側(cè)模型架構(gòu)復(fù)雜多元，參數(shù)量大幅增加，導(dǎo)致算力需求增加。推理側(cè)也將成為光模塊用量的主要陣地。4.光模塊速率提高和低功耗需求日益強(qiáng)烈，硅光和CPO等技術(shù)有望成為長(zhǎng)期的解決方案。硅光芯片采用光互聯(lián)和CPO技術(shù)，可以在提高速率的同時(shí)大幅縮減功耗。LPO、相干技術(shù)和薄膜鈮酸鋰等也是光模塊優(yōu)化的新趨勢(shì)，增強(qiáng)了光模塊的科技屬性。5.國(guó)內(nèi)廠商主導(dǎo)光模塊市場(chǎng)，龍頭企業(yè)在新技術(shù)和海外客戶布局上都很完善。光芯片成本占比過(guò)半，國(guó)內(nèi)相對(duì)海外仍有落后之處，但光模塊廠商可以參股或收購(gòu)芯片廠商，或進(jìn)行自研芯片，實(shí)現(xiàn)更多自主權(quán)。6.根據(jù)投資建議，建議關(guān)注中際旭創(chuàng)(300308)、新易盛(300502)、天孚通信(300394)、華工科技(000988)、博創(chuàng)科技(300548)、光迅科技(002281)、聯(lián)特科技、光庫(kù)科技(300620)、劍橋科技(603083)和銘普光磁(002902)。7.風(fēng)險(xiǎn)提示包括800G需求低于預(yù)期、AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展低于預(yù)期以及公司海外客戶合作和技術(shù)進(jìn)步低于預(yù)期。（以上內(nèi)容為自選股智能機(jī)器寫(xiě)手差分機(jī)完成，僅作為用戶看盤(pán)參考，不能作為操作依據(jù)。）

關(guān)鍵詞：

九九热视频在线观看,樱花草在线社区www中文,亚洲国产激情五月色丁香小说,天堂中文最新版,中文字幕一区二区三区日韩精品

最近更新

熱門(mén)推薦HOT

猜你喜歡LOVE