先正達(dá)主板首發(fā)事項(xiàng)今日上會(huì),此次IPO擬募資650億元。
擬發(fā)行上市募投650億元 有望成為A股歷史第四大IPO
(資料圖片僅供參考)
上交所披露的信息顯示,上交所上市審核委員會(huì)定于 2023年6月16日召開(kāi)2023年第53次上市審核委員會(huì)審議會(huì)議,審議的發(fā)行人為先正達(dá)集團(tuán)股份有限公司(首發(fā))(下稱(chēng)先正達(dá))。
資料顯示,公司擬募集資金共650億元,其中130億元用于尖端農(nóng)業(yè)科技研發(fā)的費(fèi)用和儲(chǔ)備,39億元用于生產(chǎn)資產(chǎn)的擴(kuò)展、升級(jí)和維護(hù)以及其他資本支出,78億元用于擴(kuò)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)平臺(tái)(MAP),208億元用于全球并購(gòu)項(xiàng)目,195億元用于償還長(zhǎng)期債務(wù)。
Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),此前A股歷史上共有三家公司募資金額超過(guò)600億元,分別農(nóng)業(yè)銀行(685.29億元)、中國(guó)石油(668億元)、中國(guó)神華(665.82億元),如能先正達(dá)此次足額募資上市,其將成為A股歷史第四大IPO,也是自農(nóng)業(yè)銀行2010年上市后A股最大的IPO。
IPO所屬證監(jiān)會(huì)行業(yè)為農(nóng)業(yè)。盤(pán)點(diǎn)以往數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),金融行業(yè)是A股歷史首發(fā)募資最多的行業(yè),截至2023年6月15日,累計(jì)首發(fā)募集資金7306.35億元;電子設(shè)備行業(yè)位居次席,累計(jì)首發(fā)募集5189.29億元;信息技術(shù)、醫(yī)藥生物、機(jī)械設(shè)備分別募集資金4270.59億元、4093.62億元、3513.42億元,排名第三至第五。此外,基礎(chǔ)化工行業(yè)募資3026.4億元,化石能源行業(yè)募資2740.6億元。
上市之路頗為曲折
值得關(guān)注的是,先正達(dá)的IPO之路也是充滿(mǎn)了變數(shù)。
資料顯示,2021年5月13日,先正達(dá)與中金公司、中銀證券和中信證券分別簽署上市輔導(dǎo)協(xié)議。2021年6月30日,上交所受理了先正達(dá)IPO并在科創(chuàng)板上市的申請(qǐng)。
在科創(chuàng)板IPO階段,先正達(dá)已先后完成三輪問(wèn)詢(xún),問(wèn)題主要聚焦募集資金運(yùn)用、全球業(yè)務(wù)整合協(xié)同、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、償還長(zhǎng)期債務(wù)等方面。
然而,問(wèn)詢(xún)完成后,先正達(dá)便開(kāi)始了長(zhǎng)達(dá)1年的等待。而就在其科創(chuàng)板上會(huì)前夕,這一安排卻被臨時(shí)取消。2023年,3月28日晚間,上交所官網(wǎng)公告稱(chēng),原定于3月29日召開(kāi)2023年第20次審議會(huì)議,審議先正達(dá)發(fā)行上市申請(qǐng)。鑒于出現(xiàn)本所規(guī)定的取消會(huì)議情形,按照相關(guān)程序決定取消本次審議會(huì)議。
被取消審議后,先正達(dá)隨即宣布改道滬市主板IPO。5月18日,先正達(dá)在公司官網(wǎng)聲明,表示已撤回科創(chuàng)板上市申請(qǐng),并同時(shí)向上交所主板提交上市申請(qǐng)。5月19日,先正達(dá)在上交所主板提交的IPO申請(qǐng)獲受理。
資料顯示,先正達(dá)于2019年注冊(cè)于上海,主要由瑞士先正達(dá)、安道麥及中化集團(tuán)農(nóng)業(yè)業(yè)務(wù)組成,追溯公司的前身,其歷史超過(guò)250年。先正達(dá)是全球領(lǐng)先的農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新企業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)涵蓋植物保護(hù)、種子、作物營(yíng)養(yǎng)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售,并從事現(xiàn)代農(nóng)業(yè)服務(wù)。
農(nóng)業(yè)市場(chǎng)占據(jù)領(lǐng)先地位
華泰證券研報(bào)分析稱(chēng),先正達(dá)植保是全球領(lǐng)先的專(zhuān)利植保產(chǎn)品提供商,擁有全球一流的新化合物創(chuàng)制能力。安道麥?zhǔn)侨蜃畲蟮姆菍?zhuān)利植保產(chǎn)品提供商,擁有領(lǐng)先的非專(zhuān)利化合物制劑復(fù)配能力。先正達(dá)種子具有領(lǐng)先的生物育種技術(shù)與研發(fā)能力,在400余條產(chǎn)品線(xiàn)中累計(jì)開(kāi)發(fā)了6000余種具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的種子產(chǎn)品。
其中植保業(yè)務(wù),通過(guò)協(xié)同先正達(dá)植保、安道麥和中國(guó)中化旗下的植保業(yè)務(wù)研產(chǎn)銷(xiāo)資源,市場(chǎng)份額位居中國(guó)第一。種子業(yè)務(wù),通過(guò)協(xié)同先正達(dá)種子、中種集團(tuán)、三北種業(yè)、荃銀高科的品種與業(yè)務(wù)資源,市場(chǎng)份額居中國(guó)第一。
招股說(shuō)明書(shū)顯示,本次發(fā)行前,中國(guó)化工農(nóng)化有限公司直接持有先正達(dá)99.1%股份,為公司控股股東,同時(shí)中國(guó)化工農(nóng)化有限公司的全資子公司麥道農(nóng)化持有先正達(dá)0.9%股份,國(guó)務(wù)院國(guó)資委為先正達(dá)的實(shí)際控制人。
2020年至2022年,先正達(dá)分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1587.79億元、1817.51億元、2248.45億元,歸母凈利潤(rùn)分別為45.39億元、42.84億元、78.64億元。今年一季度,公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收631.29億元,歸母凈利潤(rùn)39.54億元,同比下降26.26%。
本文源自:金融界
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