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近13年A股最大IPO今上會，擬募資650億元排在第四，208億用于全球并購、195億用于償還長期債務(wù)-環(huán)球速訊

發(fā)布時間：2023-06-16 12:24:41 文章來源：金融界

先正達(dá)主板首發(fā)事項今日上會，此次IPO擬募資650億元。擬發(fā)行上市募投65

先正達(dá)主板首發(fā)事項今日上會，此次IPO擬募資650億元。

擬發(fā)行上市募投650億元有望成為A股歷史第四大IPO

(資料圖片僅供參考)

上交所披露的信息顯示，上交所上市審核委員會定于 2023年6月16日召開2023年第53次上市審核委員會審議會議，審議的發(fā)行人為先正達(dá)集團(tuán)股份有限公司（首發(fā)）（下稱先正達(dá)）。

資料顯示，公司擬募集資金共650億元，其中130億元用于尖端農(nóng)業(yè)科技研發(fā)的費用和儲備，39億元用于生產(chǎn)資產(chǎn)的擴(kuò)展、升級和維護(hù)以及其他資本支出，78億元用于擴(kuò)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)平臺（MAP），208億元用于全球并購項目，195億元用于償還長期債務(wù)。

Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計，此前A股歷史上共有三家公司募資金額超過600億元，分別農(nóng)業(yè)銀行（685.29億元）、中國石油（668億元）、中國神華（665.82億元），如能先正達(dá)此次足額募資上市，其將成為A股歷史第四大IPO，也是自農(nóng)業(yè)銀行2010年上市后A股最大的IPO。

IPO所屬證監(jiān)會行業(yè)為農(nóng)業(yè)。盤點以往數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，金融行業(yè)是A股歷史首發(fā)募資最多的行業(yè)，截至2023年6月15日，累計首發(fā)募集資金7306.35億元；電子設(shè)備行業(yè)位居次席，累計首發(fā)募集5189.29億元；信息技術(shù)、醫(yī)藥生物、機(jī)械設(shè)備分別募集資金4270.59億元、4093.62億元、3513.42億元，排名第三至第五。此外，基礎(chǔ)化工行業(yè)募資3026.4億元，化石能源行業(yè)募資2740.6億元。

上市之路頗為曲折

值得關(guān)注的是，先正達(dá)的IPO之路也是充滿了變數(shù)。

資料顯示，2021年5月13日，先正達(dá)與中金公司、中銀證券和中信證券分別簽署上市輔導(dǎo)協(xié)議。2021年6月30日，上交所受理了先正達(dá)IPO并在科創(chuàng)板上市的申請。

在科創(chuàng)板IPO階段，先正達(dá)已先后完成三輪問詢，問題主要聚焦募集資金運用、全球業(yè)務(wù)整合協(xié)同、同業(yè)競爭、償還長期債務(wù)等方面。

然而，問詢完成后，先正達(dá)便開始了長達(dá)1年的等待。而就在其科創(chuàng)板上會前夕，這一安排卻被臨時取消。2023年，3月28日晚間，上交所官網(wǎng)公告稱，原定于3月29日召開2023年第20次審議會議，審議先正達(dá)發(fā)行上市申請。鑒于出現(xiàn)本所規(guī)定的取消會議情形，按照相關(guān)程序決定取消本次審議會議。

被取消審議后，先正達(dá)隨即宣布改道滬市主板IPO。5月18日，先正達(dá)在公司官網(wǎng)聲明，表示已撤回科創(chuàng)板上市申請，并同時向上交所主板提交上市申請。5月19日，先正達(dá)在上交所主板提交的IPO申請獲受理。

資料顯示，先正達(dá)于2019年注冊于上海，主要由瑞士先正達(dá)、安道麥及中化集團(tuán)農(nóng)業(yè)業(yè)務(wù)組成，追溯公司的前身，其歷史超過250年。先正達(dá)是全球領(lǐng)先的農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新企業(yè)，主營業(yè)務(wù)涵蓋植物保護(hù)、種子、作物營養(yǎng)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，并從事現(xiàn)代農(nóng)業(yè)服務(wù)。

農(nóng)業(yè)市場占據(jù)領(lǐng)先地位

華泰證券研報分析稱，先正達(dá)植保是全球領(lǐng)先的專利植保產(chǎn)品提供商，擁有全球一流的新化合物創(chuàng)制能力。安道麥?zhǔn)侨蜃畲蟮姆菍＠脖．a(chǎn)品提供商，擁有領(lǐng)先的非專利化合物制劑復(fù)配能力。先正達(dá)種子具有領(lǐng)先的生物育種技術(shù)與研發(fā)能力，在400余條產(chǎn)品線中累計開發(fā)了6000余種具有自主知識產(chǎn)權(quán)的種子產(chǎn)品。

其中植保業(yè)務(wù)，通過協(xié)同先正達(dá)植保、安道麥和中國中化旗下的植保業(yè)務(wù)研產(chǎn)銷資源，市場份額位居中國第一。種子業(yè)務(wù)，通過協(xié)同先正達(dá)種子、中種集團(tuán)、三北種業(yè)、荃銀高科的品種與業(yè)務(wù)資源，市場份額居中國第一。

招股說明書顯示，本次發(fā)行前，中國化工農(nóng)化有限公司直接持有先正達(dá)99.1％股份，為公司控股股東，同時中國化工農(nóng)化有限公司的全資子公司麥道農(nóng)化持有先正達(dá)0.9％股份，國務(wù)院國資委為先正達(dá)的實際控制人。

2020年至2022年，先正達(dá)分別實現(xiàn)營業(yè)收入1587.79億元、1817.51億元、2248.45億元，歸母凈利潤分別為45.39億元、42.84億元、78.64億元。今年一季度，公司實現(xiàn)營收631.29億元，歸母凈利潤39.54億元，同比下降26.26％。

本文源自：金融界

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