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證券代碼：002666??????????????????????????證券簡稱：德聯(lián)集團

【資料圖】

???????廣東德聯(lián)集團股份有限公司

?????????GUANGDONG?DELIAN?GROUP?CO.,?LTD.

??????募集資金使用可行性分析報告

???????????????????（修訂稿）

?????????????????二〇二三年五月

?????廣東德聯(lián)集團股份有限公司（簡稱“公司”）為貫徹實施公司整體發(fā)展戰(zhàn)略，

抓住行業(yè)發(fā)展機遇，做強做大公司主業(yè)，進一步鞏固和提升競爭優(yōu)勢，擬向特定

對象發(fā)行股票（簡稱“向特定對象發(fā)行”）。公司對本次向特定對象發(fā)行股票募集

資金運用的可行性分析如下：

?????一、本次募集資金使用計劃

?????本次發(fā)行股票擬募集資金總額不超過?48,759.50?萬元，扣除發(fā)行費用后的募

集資金凈額將全部投入以下項目：

??????????????????????????????????????????????單位：萬元

序號????????????項目名稱?????????預計投資金額?????????擬使用募集資金金額

???????????合???計?????????????100,850.00????????48,759.50

???注?1：根據《證券期貨法律適用意見第?18?號》等法律法規(guī)的要求，前次募集資金用于

補充流動資金、償還銀行貸款及節(jié)余募集資金永久補充流動資金合計超出前次募集資金總額

???注?2：上述擬使用募集資金金額已扣除公司第五屆董事會第十九次會議決議日前六個月

至本次發(fā)行前新投入和擬投入的財務性投資?12,001.50?萬元。

?????本次發(fā)行募集資金到位后，若實際募集資金凈額少于上述募集資金投資項目

需投入的資金總額，公司將根據實際募集資金凈額，按照項目的輕重緩急等情況，

調整并最終決定募集資金的具體投資項目、優(yōu)先順序及各項目的具體投資額，募

集資金不足部分由公司以自有資金或通過其他融資方式解決。

?????本次募集資金到位之前，公司可根據項目實際進展情況，先行以自籌資金進

行投入，并在募集資金到位后，以募集資金置換自籌資金。

?????二、本次募集資金投資項目情況

?????（一）德聯(lián)汽車新材料膠黏劑研發(fā)和制造項目

?????（1）項目名稱：德聯(lián)汽車新材料膠黏劑研發(fā)和制造項目

?????（2）實施主體：上海德聯(lián)新源汽車零部件有限公司

?????（3）實施地點：上海市臨港奉賢海港園區(qū)內

??本項目預計投資總額為?70,850.00?萬元，擬使用募集資金總額?38,759.50?萬元。

本次募集資金擬由上海德聯(lián)新源汽車零部件有限公司投資新建專門的膠粘劑工

廠，擬新建多條自動化的膠粘劑生產線，生產不同類型的膠粘劑。本項目擬生產

的膠粘劑主要應用于汽車制造領域，也可用于工程機械、軌道交通、航空航天等

領域。

??（1）響應國家產業(yè)政策，服務公司發(fā)展戰(zhàn)略

??在國家經濟持續(xù)發(fā)展、產業(yè)結構升級的促進下，膠粘劑作為應用廣泛的工業(yè)

材料，將隨著下游行業(yè)的持續(xù)增長迎來較大的市場空間。在“十三五”期間，我

國膠粘劑行業(yè)一直保持穩(wěn)步增長，行業(yè)發(fā)展模式逐步從規(guī)模擴張型向質量和效益

提升型轉變，企業(yè)技術創(chuàng)新能力、管理創(chuàng)新能力逐步得到提升。根據2020年中國

膠粘劑和膠粘帶行業(yè)年會做出的《中國膠粘劑和膠粘帶行業(yè)“十四五”規(guī)劃與前

景展望》，中國“十四五”期間膠粘劑的戰(zhàn)略性新興市場主要包括：汽車、新能

源、城際高速鐵路和城市軌道交通、汽車充電樁等十余個領域。

??公司在汽車新材料行業(yè)深耕多年，目前在高端車用膠粘劑產品的生產方面已

具有較高的技術水平，限于生產能力主要供應?T?客戶、上汽通用等主機廠。隨

著公司向下游客戶配套車型的銷量快速增長，公司需要不斷提高膠粘劑的生產能

力，以滿足客戶日益增加的需求。另一方面，雖然公司在國內同行業(yè)中處于技術

領先地位，但與國際先進水平相比，在技術持續(xù)提升、成本持續(xù)降低、新型號開

發(fā)、新應用研究及拓展等方面仍有一定差距。公司需要通過引進國外先進的整套

生產設備，提高產品的技術含量和附加值，持續(xù)擴大產能從而擴大市場份額。綜

上所述，公司擬積極加大新材料膠粘劑業(yè)務的戰(zhàn)略投入，擴大在新能源汽車零部

件的業(yè)務份額，優(yōu)化公司產品結構，提升公司整體業(yè)務規(guī)模、盈利能力及抗風險

能力。

??（2）把握區(qū)域發(fā)展機遇，就近配套重要客戶

??本項目實施地點上海臨港位于上海東南，地處長江口和杭州灣的交匯處，距

上海市中心?75?公里，北臨浦東國際航空港，南接洋山國際樞紐港。上海臨港地

區(qū)規(guī)劃面積?343?平方公里，是上海重點發(fā)展的六大功能區(qū)域之一，其中，新能源

汽車為重點發(fā)力的產業(yè)之一。目前，在新能源汽車領域，臨港地區(qū)已落地特斯拉、

上汽、奔馳等十余家業(yè)內頂尖企業(yè)，基本形成國產自主品牌、外資頂級品牌與造

車新勢力同臺競技的發(fā)展格局。新能源汽車產業(yè)在臨港已形成產業(yè)集聚態(tài)勢，產

業(yè)生態(tài)良好。臨港新片區(qū)計劃依托新能源汽車產業(yè)發(fā)展的良好態(tài)勢，進一步強化

區(qū)域輻射與經濟帶動作用，逐步打造世界級新能源汽車產業(yè)集群。因此，公司在

上海臨港設立新材料膠粘劑生產制造基地，有利于公司把握臨港區(qū)域新能源產業(yè)

發(fā)展契機，強化與新能源產業(yè)上下游的區(qū)域協(xié)同作用，提升整體業(yè)務運作效率，

鞏固和提升新能源汽車領域的業(yè)務優(yōu)勢。

??公司與?T?客戶已經開展合作，并逐步成為?T?客戶新能源汽車零組件的重要

供應商。2020?年至今，T?客戶位于上海臨港的超級工廠一期、二期順利實現(xiàn)投

產，并在短時間內實現(xiàn)產能的提升。T?客戶上海臨港超級工廠產能持續(xù)提升，將

極大地刺激新能源汽車零組件市場需求，并對供應鏈的供應數(shù)量、質量、速度等

提出更高的要求。此外，公司新能源汽車領域的其他重要客戶如上汽集團、比亞

迪、吉利汽車、蔚來、小鵬、理想等，其主要生產區(qū)域亦位于長三角及周邊區(qū)域。

公司通過本次募投項目建設將實現(xiàn)對上述重點客戶的就近配套，極大地提升公司

供應鏈響應速度和客戶服務能力，有利于按照重點客戶需求進行產品研發(fā)和本地

化產能布局，維護客戶長久合作關系，并帶動公司訂單持續(xù)、穩(wěn)定、快速增長。

??（3）市場增量需求巨大，亟需加大產能投入

??節(jié)能減排已經成為全球經濟可持續(xù)發(fā)展的重要手段，碳中和已經成為我國經

濟發(fā)展的長遠目標，預計將在?2060?年實現(xiàn)碳中和，汽車行業(yè)作為我國支柱產業(yè)

之一，因其產業(yè)特征已成為排放管理的重點行業(yè)之一。根據《節(jié)能與新能源汽車

技術路線圖?2.0》，我國汽車產業(yè)的碳排放將力爭在?2028?年前后達峰，到?2035

年全產業(yè)的碳排放量將比峰值降低?20%。汽車產業(yè)要實現(xiàn)電動化轉型，傳統(tǒng)能源

動力乘用車全部為混合動力，新能源汽車成為主流。目前新能源汽車發(fā)展勢頭強

勁，據中汽協(xié)數(shù)據顯示，2022?年我國新能源汽車銷售完成?688.7?萬輛，同比增長

汽車保有量遙遙領先。

??汽車輕量化則是實現(xiàn)節(jié)能減排的重要目標之一，新能源汽車減重對于能耗提

升更加顯著，電動車減重?10%與?20%的情況下，能效分別提升?6.3%與?9.5%，輕

型材料，如塑料、復合材料以及鋁合金等實現(xiàn)汽車輕量化的核心，而輕型材料的

工藝應用最終都使用膠粘劑，因此受汽車行業(yè)對輕量化及提高燃油效率的需求驅

動，膠粘劑市場也將迎來持續(xù)增長，亟需公司加大產能投入。

??（1）公司在國內汽車精細化學品領域建立了較強的品牌和平臺優(yōu)勢

??公司已在汽車精細化學品領域穩(wěn)步發(fā)展二十余年，目前是國內五十多家傳統(tǒng)

汽車廠和二十多家新能源汽車廠的一級供應商，并與眾多下游整車廠建立了戰(zhàn)略

合作關系，在產品的多技術來源、高質量保證、低成本服務等方面確立了競爭優(yōu)

勢，成為集研發(fā)、生產、銷售、倉儲、配送、服務等全面優(yōu)勢的國內汽車精細化

學品綜合供應和服務平臺。

??公司膠粘劑的現(xiàn)有產能無法滿足重點客戶的訂單需求，本次募投項目的建設

與投產將有效緩解公司在車用新材料產品方面的產能壓力。據公司預測，目前包

括?T?客戶、上汽通用、上海智已、北汽集團、廣汽集團等下游汽車廠商客戶在

未來?5?年將有效消化項目新增產能。公司基于多年的發(fā)展布局和領先的市場地

位，擁有知名品牌優(yōu)勢和平臺優(yōu)勢，不僅可保障本次募投項目產能的順利消化，

也有利于開拓新的應用領域及新客戶，具有良好的市場基礎。

??（2）引進和研發(fā)相結合的研發(fā)創(chuàng)新方式、貼廠基地服務產業(yè)集群的營銷服

務模式和全業(yè)務鏈條管控的質量控制體系為募集資金投資項目實施奠定了堅實

基礎

??在研發(fā)創(chuàng)新方面，公司采用“引進和研發(fā)”相結合的方式從事生產經營和技

術創(chuàng)新。公司在前期國外技術引進、消化和吸收的基礎上，不斷擴展國外高端產

品的國產化范圍和深度，在保障品質的基礎上促進越來越多產品的國產化配置生

產和技術買斷生產。2020?年，公司持續(xù)推進與杜邦、陶氏合作的膠粘劑國產化

項目，順利完成多個型號包括玻璃膠和結構膠在內的國產化切換工作，降低膠粘

劑產品的生產成本和進口風險，為新材料膠粘劑產線的順利生產奠定基礎。

??在營銷服務方面，公司按照貼近核心主機廠、并擴大覆蓋面為原則先后設立

了長春、上海、佛山、成都和青島等五大“貼廠基地”，已經覆蓋國內東北、華

東、華南、西南和華北等主要汽車產業(yè)集群。公司各大“貼廠基地”職能完善，

包括技術研發(fā)、采購、生產、倉儲、配送、跟蹤服務、市場開發(fā)等全環(huán)節(jié)，為現(xiàn)

有及潛在客戶提供全方位的服務。公司通過上述“貼廠基地”與汽車產業(yè)集群內

的眾多整車廠形成緊密的相互依存關系，為發(fā)展本地化的延伸服務提供便利。

?????在質量控制方面，公司從技術引進、原料采購、生產制造到銷售服務始終貫

徹“品質領航、服務領先”的方針，建立健全了嚴格的質量控制制度和管理體系。

公司通過與國際眾多知名企業(yè)的長期合作及規(guī)范管理，在技術和產品質量上達到

國內領先水平并持續(xù)通過客戶及第三方認證，能夠持續(xù)滿足客戶對優(yōu)質產品的多

方面需求。目前，子公司長春德聯(lián)、上海德聯(lián)、佛山德聯(lián)、成都德聯(lián)均通過高新

技術企業(yè)認定，并且長春及佛山兩地實驗室均已獲得?ISO/IEC17025?認證（國家

級實驗室認證證書）。

?????本項目預計投資金額為?70,850.00?萬元，具體構成如下：

????????????????????????????????????????????????單位：萬元

序號??????投資構成???????投資建設內容???????預計投資金額????????擬使用募集資金

?????????????????用于辦公大樓、試驗中心、

?????????????????體建筑建設及內部裝修

?????????????????用于整套全自動生產設

?????????????????和安裝

?????????????????用于項目運營所需的鋪底

?????????????????流動資金

???????合計?????????????????????????70,850.00??????38,759.50

?????本募集資金投資項目已完成項目備案、環(huán)評批復程序。

?????（二）補充流動資金

?????本次募集資金補充流動資金后，將有效滿足公司經營規(guī)模擴大所帶來的新增

營運資金需求，有助于增強公司資金實力，提升公司抵御財務風險的能力，為公

司高效經營提供有力的資金支持，保障公司在業(yè)務布局、財務狀況、長期戰(zhàn)略等

多個方面夯實可持續(xù)發(fā)展的基礎，為增強公司核心競爭力、實現(xiàn)跨越式發(fā)展創(chuàng)造

良好條件。

???公司主營業(yè)務為汽車精細化學品的生產和銷售，隨著中國汽車產業(yè)的快速發(fā)

展，汽車用品的需求也不斷增加，預計汽車精細化學品的市場規(guī)模將持續(xù)增長。

行業(yè)整體需求不振等因素影響，公司重要子公司長春德聯(lián)、上海德聯(lián)生產經營活

動受到影響，營業(yè)收入同比下降?5.99%。2020-2022?年度，公司研發(fā)投入分別為

規(guī)模的持續(xù)擴大，使得公司在生產經營、產能擴大等方面存在較大的流動資金需

求。本次募集資金補充流動資金后，將有效滿足公司經營規(guī)模擴大所帶來的新增

資金需求，夯實可持續(xù)發(fā)展基礎。

???三、本次發(fā)行對公司經營管理、財務狀況的影響

???（一）本次發(fā)行對公司經營管理的影響

???本次向特定對象發(fā)行股票募集資金投資項目圍繞公司主營業(yè)務展開，募投項

目建成后，將進一步增強公司綜合實力，提高公司盈利能力，為公司快速、可持

續(xù)發(fā)展奠定基礎。

???（二）本次發(fā)行對公司財務狀況的影響

???本次向特定對象發(fā)行有助于擴大公司資產規(guī)模和業(yè)務規(guī)模，整體財務狀況也

將得到進一步改善。同時，隨著本次募集資金投資項目的逐步實施和建設，公司

的營業(yè)收入水平將得到穩(wěn)步增長，盈利能力和抗風險能力將得到進一步提升，整

體實力將得到增強。

???本次發(fā)行完成后，公司的資產負債率將降低，資本結構得到優(yōu)化，降低了公

司的財務風險。公司的凈資產和總資產規(guī)模將相應增加，有助于增強公司資金實

力。由于募集資金投資項目產生效益需要一定時間，因而短期內公司凈資產收益

率存在下降的可能；從中長期來看，本次募集資金投資項目將為公司后續(xù)發(fā)展提

供有力支持，未來將會進一步增強公司的可持續(xù)發(fā)展能力。

???四、募集資金投資項目可行性分析結論

??綜上所述，本次向特定對象發(fā)行股票是公司把握行業(yè)重大機遇，實現(xiàn)公司戰(zhàn)

略目標、可持續(xù)發(fā)展的重要舉措。本次向特定對象發(fā)行股票的募集資金投向符合

國家產業(yè)政策以及公司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，將提升公司在汽車精細化學品領域的研

發(fā)實力、生產制造能力和綜合競爭力，是實現(xiàn)公司可持續(xù)發(fā)展的重要舉措，本次

募投項目具有良好的效益，符合公司全體股東的利益，本次募集資金投資項目是

可行的、必要的。

?????????????????????廣東德聯(lián)集團股份有限公司董事會

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