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21世紀經(jīng)濟報道記者 楊坪 深圳報道

A股2023年中報季正式收官。

截至8月31日，A股市場5266家上市公司中，5265 家上市公司按規(guī)定披露完2023年上半年財務(wù)數(shù)據(jù)?；赝习肽?，受外部環(huán)境不穩(wěn)定因素增多，以及國內(nèi)市場需求收縮、預期轉(zhuǎn)弱等因素影響，A 股市場整體業(yè)績承壓。

(資料圖片僅供參考)

2023年上半年，5265 家A股公司實現(xiàn)營業(yè)收入35.36萬億元，同比增長2.57%，實現(xiàn)歸母凈利潤2.95 萬億元，同比下降了4.32%，剔除金融和兩油，剩余A股上市公司實現(xiàn)營業(yè)收入27.42萬億元，同比增長3.48%，實現(xiàn)歸母凈利潤1.51 萬億元，同比下降9.9%。

從行業(yè)分布來看，消費、公用事業(yè)等行業(yè)業(yè)績表現(xiàn)突出，酒店餐飲、旅游景區(qū)、影視院線等產(chǎn)業(yè)明顯復蘇，行業(yè)凈利潤增長率均超過100%。

A股業(yè)績分化

分板塊來看，上半年創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板和北交所較主板營收同比增速更高，分別為10.05%、4.58%、4.43%，上證主板和深市主板的營收增速則為1.82%和 3.18%；凈利潤增速方面，各上市板塊上半年業(yè)績均出現(xiàn)下降，其中滬深主板和創(chuàng)業(yè)板歸母凈利潤降幅相對較小，分別為-3.5%和-3.71%，而科創(chuàng)板、北交所的歸母凈利潤降幅則分別為-38.78%和-24.87%。

從上市公司中報業(yè)績分布來看，上半年A股共有2719家公司實現(xiàn)歸母凈利潤正增長，占比52%。其中凈利潤增長100% 以上的公司643家，凈利潤增長處于50%-100%之間的有492家，凈利潤增長在50%以下的有1584家，占比分別為12%，9% 及30%。農(nóng)業(yè)公司華綠生物（300970.SZ）以33007.77%的凈利潤增速位列全市場之首，中信博（688408.SH）以8319.15%的凈利潤增速位居科創(chuàng)板之首。

不過，同期亦有2537家公司凈利潤呈現(xiàn)負增長局面，其中不乏龍頭企業(yè)業(yè)績出現(xiàn)腰斬，如基因測序龍頭華大智造（688114.SH）歸母凈利潤下降128.52%至3.44億元，消費電子龍頭、白馬股歌爾股份（002241.SZ）歸母凈利潤下降79.71%至20.79 億元；油茅金龍魚（300999.SZ）歸母凈利潤下降51.13%至19.76 億元。

從業(yè)績規(guī)模來看，上市公司分化加劇，呈現(xiàn)出冰火兩重天之勢。

剔除兩油金融類公司后，中國移動（600941.SH）以761.7億元的凈利潤位居第一；中國海油（600938.SH）緊隨其后，上半年歸母凈利潤為637.61 億元；貴州茅臺（600519.SH）和中國神華（601088.SH）分別排名為第三和第四，上半年盈利均超300億元。雙創(chuàng)板塊中，創(chuàng)業(yè)板上市公司寧德時代（300750.SZ）、科創(chuàng)板上市公司大全能源（688303.SH）分別以207.17 億元、44.26 億元位居各板塊之首。

同期，1012 家上市公司業(yè)績虧損，中國東航（600115.SH）、百濟神州-U（688235.SH）、溫氏股份(300498.SZ)分別以62.49 億元、52.19 億元和48.89 億元的虧損幅度位列A 股市場前三甲。此外，中國國航（601111.SH）、新希望（000876.SZ）和南方航空（600029.SH）等29家上市公司上半年歸母凈利潤虧損也超過10億元。

從行業(yè)分布來看，上中游業(yè)績增速有所弱化，消費板塊業(yè)績改善。Wind 數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年，美容護理、公用事業(yè)、汽車、傳媒、食品飲料、家用電器、商貿(mào)零售等行業(yè)凈利潤增長率均超過10%。早前業(yè)績暴增的有色金屬、鋼鐵、煤炭等周期性產(chǎn)業(yè)，業(yè)績回落顯著，凈利潤分別同比下降32.56%、70.70%和27.75%。此外，基礎(chǔ)化工、電子和醫(yī)藥生物行業(yè)業(yè)績也出現(xiàn)下滑，2023年上半年凈利潤分別下降了52.80%、43.34%和13.43%。

“二季度，煤炭、石油價格持續(xù)下行，導致相關(guān)板塊業(yè)績承壓。同時由于需求走弱，大部分化工原材料價格下行。有色金屬中，黃金板塊表現(xiàn)亮眼，工業(yè)金屬有望企穩(wěn)回升。建材受房地產(chǎn)行業(yè)持續(xù)走弱影響，表現(xiàn)整體疲弱?！钡掳钭C券策略分析師吳開達指出。

企業(yè)成本壓力持續(xù)緩解

細分到具體的財務(wù)指標來看，受益于政府部門一系列穩(wěn)增長政策和減稅降費措施，A股上市公司的財務(wù)成本明顯下降。

剔除金融企業(yè)后，A股上市公司2023年上半年財務(wù)費用合計2356.08 億元，同比2022年同期的2555.06億元下降了7.79%；其中，這些企業(yè)上半年利息凈支出為2909.77億元，同比2022年同期的2945.07億元下降了1.20%；非金融企業(yè)截至2023年6月末的平均資本負債率為40.13%，較2022年6月末的40.70%也下降了0.57個百分點。

值得一提的是，今年6月，國家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部、財政部、中國人民銀行四部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于做好2023年降成本重點工作的通知》（以下簡稱《通知》），對今年降成本重點工作從8個方面部署了22項任務(wù)，包括降低稅費成本、融資成本、制度性交易成本、人工成本、用地原材料成本、物流降本、資金周轉(zhuǎn)效率、內(nèi)部挖潛等。

“當前經(jīng)濟社會全面恢復常態(tài)化運行，經(jīng)濟運行呈恢復向好態(tài)勢，但實體經(jīng)濟企業(yè)經(jīng)營主體信心和預期仍然有待提振。”中國宏觀經(jīng)濟研究院經(jīng)濟研究所所長、研究員郭春麗表示，在此背景下，部署推動降成本工作，有益于支持經(jīng)營主體紓困發(fā)展，助推我國經(jīng)濟實現(xiàn)整體性恢復，重回正常增長軌道。

整體來看，上市公司雖然整體業(yè)績承壓，但是對于科技創(chuàng)新和研發(fā)投入的支持力度不降反升。從目前披露了研發(fā)投入數(shù)據(jù)的4877家上市公司來看，2023年上半年，這些企業(yè)研發(fā)投入合計達到7102.43 億元，同比2022年上半年的6384.17億元增長了11.25%。其中，比亞迪（002594.SZ）、中興通訊(000063.SZ)和寧德時代（300750.SZ）2023 年研發(fā)投入同比增長分別120.2%、26.00%和70.77%，在市場中位居前列。

從研發(fā)投入的絕對值規(guī)模來看，中國建筑（601668.SH）、比亞迪、中興通訊、中國中鐵（601390.SH）和寧德時代分別以193.70 億元、142.46億元、127.9億元、102.95 億元、98.50億元居于A股市場前五名。合計99家上市公司上半年研發(fā)投入規(guī)模超過10億元，1087家企業(yè)研發(fā)投入規(guī)模超過1億元。

與此同時，亞虹醫(yī)藥-U（688176.SH）、智翔金泰-U（688443.SH）和康樂衛(wèi)士（833575.BJ）等27家上市公司的研發(fā)投入規(guī)模超過了當期營業(yè)收入。此外，華大九天（301269.SZ）、達安基因（002030.SZ）等42家企業(yè)的研發(fā)投入強度也超過50%。