(資料圖)
摘要:4 月中債登和上清所債券托管總量共計(jì)131.6 萬億元,環(huán)比增加1.15 萬億元,增量環(huán)比多增1383 億元。
分券種來看,利率債增幅大幅下降,信用債托管量增幅略降,同業(yè)存單托管量轉(zhuǎn)為大幅多增。二級市場中,4 月7-10 年國債主要是境外機(jī)構(gòu)(及其他)在凈買入,7-10 年政金債仍主要是基金在凈買入。
分機(jī)構(gòu)來看,廣義基金積極配債帶動債市走強(qiáng);商業(yè)銀行直接配置力度繼續(xù)走弱。廣義基金轉(zhuǎn)為大幅增持,主要增持存單(由減持4365 億元轉(zhuǎn)為增持3917 億元)、政金債、短融超短融;商業(yè)銀行增持力度繼續(xù)減小。其中,農(nóng)商行3-5 月(截至5 月12 日)日均凈買入規(guī)模呈逐漸上升趨勢,明顯高于21 年和22 年同期水平。保險(xiǎn)增持力度減小,券商轉(zhuǎn)為減持;境外機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)為減持,外資行減持存單。另外,上交所數(shù)據(jù)顯示,信托、銀行自營、基金增持,銀行理財(cái)、券商自營、券商資管減持。
杠桿方面,債市杠桿率同比升環(huán)比降。4 月銀行間債市杠桿率為107.6%,環(huán)比回落0.8 個(gè)百分點(diǎn),同比上升0.6 個(gè)百分點(diǎn)。4 月末質(zhì)押式回購成交量為3.64 萬億元(3 月末為3.13 萬億元),月均值繼續(xù)上升至6.58 萬億元,隔夜回購成交量均值占比較3 月下降1.4pcts 至86%。此外,非銀回購凈融入余額回落。
債市策略:短期防守為主,轉(zhuǎn)為杠桿套息策略。信貸投放和經(jīng)濟(jì)修復(fù)斜率或?qū)⒗^續(xù)放緩,但CPI 底部或已過(底部或在4月),債市利率點(diǎn)位已偏低,尤其是超長債已低于去年低點(diǎn),以及機(jī)構(gòu)交易擁擠度抬升,本月MLF 降息預(yù)期落空,在沒有大幅降息、風(fēng)險(xiǎn)偏好急劇降溫的背景下,進(jìn)一步大幅下行空間或有限。
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