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【資料圖】

事件2023年6月19日，公司發(fā)布公告戰(zhàn)略增資國產(chǎn)質(zhì)子刀龍頭企業(yè)艾普強，投后估值是9.6億，增資4500萬，占比4.6875%。
標(biāo)的情況上海艾普強粒子設(shè)備有限公司成立于2011年6月，是上海聯(lián)和投資和中科院上海應(yīng)物所承接首臺國產(chǎn)質(zhì)子治療示范裝置所孵化項目，同時也是“十三五”期間科技部重點研發(fā)計劃和“數(shù)字診療裝備專項”的重點支持項目，是我國首臺獲準(zhǔn)上市的國產(chǎn)質(zhì)子治療系統(tǒng)。該產(chǎn)品由加速器系統(tǒng)和治療系統(tǒng)兩部分組成，治療系統(tǒng)包括固定束治療系統(tǒng)（已獲批）、180°旋轉(zhuǎn)束治療系統(tǒng)（臨床實驗入組中）和治療計劃系統(tǒng)。2021年艾普強產(chǎn)業(yè)化基地已經(jīng)落戶嘉定。目前還處于剛獲批拿證上市銷售，截至2022H1，資產(chǎn)總額為3.95億，22H1實現(xiàn)79.37萬收入。
腫瘤粒子治療方興未艾，質(zhì)子設(shè)備和服務(wù)市場長坡厚雪。質(zhì)子治療由于其優(yōu)越的布拉格峰物理特性，在提供腫瘤劑量的同時，降低正常組織的照射劑量，比起X線和電子線照射技術(shù)來說，在腫瘤治療具備天然的物理優(yōu)勢，全球累計已經(jīng)治療數(shù)十萬人。根據(jù)《質(zhì)子中國》統(tǒng)計截至2022年12月，我國質(zhì)子重離子項目51個（已運營7家/在建26個/擬建18個）；根據(jù)POCTG數(shù)據(jù)，截至2022年，全球107個質(zhì)子和重離子中心已運營，但大多分布在歐美日等發(fā)達(dá)國家。美國是最大的質(zhì)子治療市場，目前美國擁有的質(zhì)子治療中心數(shù)量最多，運營中的有37所，還有多家質(zhì)子中心在建，預(yù)計未來還會長期維持主導(dǎo)地位。我國已批準(zhǔn)質(zhì)子治療裝置配置許可證16個，截至2023年5月我國投入運營的質(zhì)子治療中心有5個。瓦里安、IBA在全球質(zhì)子治療市場占據(jù)主導(dǎo)地位，三菱、Mevion、日立、Optivus等公司在質(zhì)子治療市場上也占有一席之地，全球共有近十家質(zhì)子治療設(shè)備供應(yīng)商。國內(nèi)精準(zhǔn)放療市場和質(zhì)子治療市場的進入壁壘高，主要包括供應(yīng)鏈長，資本資源要求高、監(jiān)管要求嚴(yán)格、訓(xùn)練有素的專業(yè)人士稀缺、品牌認(rèn)知度需求高。近十年，隨著國產(chǎn)設(shè)備廠商逐步解決卡脖子技術(shù)，質(zhì)子設(shè)備和服務(wù)市場，呈現(xiàn)快速追趕態(tài)勢。
強強聯(lián)合，前瞻性加大多模態(tài)精準(zhǔn)放療產(chǎn)品的戰(zhàn)略布局。行業(yè)競爭對手皆已啟動布局放療板塊，2020年西門子收購164億美金收購腫瘤放療龍頭瓦里安，瓦里安在全球安裝了8000多套放射治療系統(tǒng)，占據(jù)全球超過50%的放療市場份額。22年GE Healthcare攜手放療老牌廠商安科銳（Accury）達(dá)成全球商業(yè)化合作協(xié)議。放療一直是聯(lián)影醫(yī)療“診療一體化”戰(zhàn)略發(fā)展的重要一環(huán)，也是聯(lián)影打造全智能醫(yī)療大健康生態(tài)的關(guān)鍵。目前聯(lián)影醫(yī)療開放的業(yè)界首創(chuàng)診斷級一體化CT直線加速器 uRT-linac 506c 和以及搭載的獨家All-in-one一站式放療技術(shù)，加持全球首款75cm 超大孔徑 3.0T 超導(dǎo)磁共振 uMR Omega 的高精度模擬定位，高精度磁共振圖像與高清CT圖像優(yōu)勢互補，雙重保障腫瘤精準(zhǔn)定位，在全國多個頭部三級醫(yī)實現(xiàn)了放療全流程落地，其把患者治療時間從數(shù)天/周縮短到數(shù)十分鐘，有效保護危及器官，大大提升了放療的效率和精度，技術(shù)全球領(lǐng)先。此次增資標(biāo)的艾普強的國產(chǎn)質(zhì)子系統(tǒng)產(chǎn)品其在臨床使用中，基于多模態(tài)圖像引導(dǎo)治療，也需要配置影像設(shè)備（CT、MRI、PET），聯(lián)影醫(yī)療目前全球臨床產(chǎn)品分子診斷產(chǎn)品和MRI將和艾普強的質(zhì)子放療設(shè)備形成軟硬件互補，強強聯(lián)合，有助于打破外資在放療技術(shù)壟斷，拓展公司在放療領(lǐng)域的布局，加快質(zhì)子治療腫瘤這一先進技術(shù)在我國的推廣。隨著我國首臺國產(chǎn)質(zhì)子治療系統(tǒng)獲準(zhǔn)上市，我們預(yù)計質(zhì)子放療設(shè)備配置數(shù)量有望增長，放療可及率提升將是未來趨勢。因為隨著國內(nèi)的質(zhì)子設(shè)備的獲批上市以及后續(xù)逐步納入醫(yī)保，可以使得此技術(shù)更加成熟和患者可及，將大大激活腫瘤質(zhì)子放療需求。艾普強有望憑借其與戰(zhàn)略合作機構(gòu)“瑞金醫(yī)院”輸出“設(shè)備+質(zhì)子中心”的方案拿到更多市場份額，不斷鞏固其先發(fā)優(yōu)勢，成長為國產(chǎn)質(zhì)子設(shè)備龍頭企業(yè)，同時可以與聯(lián)影醫(yī)療在質(zhì)子中心形成方案解決，帶動多種診斷設(shè)備的放量銷售。
國產(chǎn)替代背景下有望加快國產(chǎn)份額提升，中長期看全球確定性成長。依靠供應(yīng)鏈資源，GPS長期壟斷全球。原理性技術(shù)“空窗期”+研發(fā)注冊招標(biāo)全環(huán)節(jié)政策支持+配套產(chǎn)