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8月1日訊：周二滬銅基本守住隔夜?jié)q幅，銅市整體增倉(cāng)，主力銅價(jià)接近年內(nèi)前高，內(nèi)外宏觀情緒支持銅價(jià)漲勢(shì)。今日中國(guó)財(cái)新制造業(yè)PMI報(bào)49.2，日韓該指標(biāo)同樣在50榮枯線下方反彈。供求上，當(dāng)前銅交投相對(duì)淡季，今日SMM電解銅升水回落到105元/噸，廣東微幅貼水成交，洋山銅溢價(jià)走低到27美元。預(yù)計(jì)隨前期進(jìn)口銅流入，國(guó)內(nèi)銅庫(kù)存也可能轉(zhuǎn)為小增趨勢(shì)。因倫銅形態(tài)相對(duì)落后，短線銅市形態(tài)易外強(qiáng)內(nèi)弱，滬銅逼近7.1萬(wàn)及前高7.15萬(wàn)，調(diào)整壓力愈大，多頭鎖盈離場(chǎng)。大趨勢(shì)上，銅價(jià)今年以來(lái)寬幅震蕩，耐心觀察滬銅高位表現(xiàn)，精礦加工費(fèi)持續(xù)調(diào)高，并不支持銅價(jià)在高位區(qū)持續(xù)走牛。

今日滬鋁跟隨有色整體偏強(qiáng)，華東現(xiàn)貨轉(zhuǎn)為小幅貼水。周初庫(kù)存依然未見(jiàn)明顯增加體現(xiàn)淡季需求韌性，云南復(fù)產(chǎn)進(jìn)入尾聲，預(yù)計(jì)八九月市場(chǎng)有明顯過(guò)剩，關(guān)注累庫(kù)能否順利兌現(xiàn)。短期宏觀情緒提振下滬鋁突破了上方年線阻力仍有上探可能，暫時(shí)觀望。今日氧化鋁各地現(xiàn)貨繼續(xù)上調(diào)5-10元，在供應(yīng)相對(duì)平穩(wěn)的情況下，需求增量令供需階段性改善。期貨價(jià)格升水現(xiàn)貨已經(jīng)越過(guò)高成本產(chǎn)能成本線，產(chǎn)能剛性過(guò)剩將限制氧化鋁上方空間，等待現(xiàn)貨企穩(wěn)信號(hào)出現(xiàn)后的沽空機(jī)會(huì)。

滬鋅跳空高開(kāi)后窄幅震蕩?；久婀┬桦p增，矛盾暫不突出。產(chǎn)業(yè)鏈對(duì)鋅價(jià)走高未形成一致預(yù)期，貿(mào)易商挺價(jià)，下游接貨差，SMM現(xiàn)貨報(bào)價(jià)對(duì)交割月升水收窄至10元/噸。技術(shù)面上，空頭減倉(cāng)，滬鋅站上120日線，結(jié)束低位整理，均線金叉，反彈形態(tài)成立，仍不建議空配。不過(guò)國(guó)內(nèi)地產(chǎn)暫未走出惡性循環(huán)，美國(guó)高利率長(zhǎng)期持續(xù)對(duì)經(jīng)濟(jì)的傷害不容忽視，在看到美降息信號(hào)前，本次反彈難以定性為中長(zhǎng)期趨勢(shì)的開(kāi)端。滬鋅短線壓力區(qū)間在2.15-2.2萬(wàn)元，關(guān)注庫(kù)存變化驗(yàn)證實(shí)際消費(fèi)，觀望以待高位沽空機(jī)會(huì)。

滬鉛走跌，SMM1#鉛報(bào)價(jià)下調(diào)50元，對(duì)交割月貼水收窄至195元/噸，精廢價(jià)差維持175元/噸。市場(chǎng)流通貨源增加，持貨商積極出貨，煉廠出貨積極性好轉(zhuǎn)，下游企業(yè)剛需采購(gòu)為主，市場(chǎng)交投好轉(zhuǎn)。高鉛價(jià)對(duì)消費(fèi)的抑制逐步顯現(xiàn)，終端消費(fèi)未見(jiàn)明顯好轉(zhuǎn)，經(jīng)銷(xiāo)商庫(kù)存普遍在1-2個(gè)月，大型電池廠訂單穩(wěn)定，但中小型電池廠訂單欠佳，成本高企，主動(dòng)放假或減產(chǎn)應(yīng)對(duì)。內(nèi)外盤(pán)同處累庫(kù)，多頭立場(chǎng)松動(dòng)，滬鉛加權(quán)持倉(cāng)繼續(xù)回落。8月煉廠檢修后復(fù)產(chǎn)為主，持續(xù)的高鉛價(jià)或刺激煉廠進(jìn)一步提產(chǎn)，同時(shí)消費(fèi)好轉(zhuǎn)也意味著廢電瓶供應(yīng)的增加，原料端緊約束問(wèn)題需要?jiǎng)討B(tài)考慮，1.62萬(wàn)元/噸依然是短期壓力位，前期高位空單繼續(xù)持有。

周二滬鎳反彈承壓回落，市場(chǎng)交投一般，持倉(cāng)低位再降近萬(wàn)手至14萬(wàn)手，顯示前期抄底多頭開(kāi)始大幅減倉(cāng)保留盈利，在鎳元素過(guò)剩，電積鎳產(chǎn)能持續(xù)投放的大背景下，投機(jī)心態(tài)重，價(jià)格反彈后無(wú)意堅(jiān)持看多方向?，F(xiàn)貨來(lái)看，換月報(bào)價(jià)后金川升水和俄鎳升水均有修復(fù)，分別報(bào)升水4400和2200元，總體緊缺水平均低于前兩個(gè)月，交割品和現(xiàn)貨的問(wèn)題對(duì)期價(jià)的制約在解除。下游來(lái)看，不銹鋼受到竣工端穩(wěn)定，家電產(chǎn)銷(xiāo)超預(yù)期的帶動(dòng)總體保持溫和回升，但下游采購(gòu)較為低迷，看空情緒仍有制約。技術(shù)上看，滬鎳反彈緩慢，宏觀仍支持價(jià)格繼續(xù)修復(fù)，低位多頭持有。

滬錫增倉(cāng)下跌，緬礦消息暫時(shí)“真空”，市場(chǎng)借機(jī)交易已經(jīng)成為事實(shí)的內(nèi)外錫錠高顯性庫(kù)存。技術(shù)上，今日滬錫跌幅已直接打開(kāi)到MA40線，初步預(yù)計(jì)錫價(jià)在22.2-22.3萬(wàn)存在較強(qiáng)支撐。一方面，近期錫價(jià)上下波動(dòng)放大，仍不排除緬礦題材拉動(dòng)錫價(jià)短線沖高，倘若如此關(guān)注高拋機(jī)會(huì)；另一方面，錫錠庫(kù)存量高，即使緬礦干擾實(shí)際落地，也難從根本上形成錫錠供應(yīng)緊俏的局面，因此倘若錫價(jià)繼續(xù)向22萬(wàn)元一線調(diào)整，則注意多配機(jī)會(huì)。今日現(xiàn)錫跟調(diào)到22.7萬(wàn)元，更傾向錫價(jià)延續(xù)震蕩。