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隨著國(guó)內(nèi)期貨市場(chǎng)蓬勃發(fā)展，投資者參與更趨成熟和專(zhuān)業(yè)化，對(duì)品種產(chǎn)業(yè)研究的資訊需求日趨提升。研究產(chǎn)生價(jià)值，如果說(shuō)研究是一臺(tái)“發(fā)動(dòng)機(jī)”，那么數(shù)據(jù)就是“發(fā)動(dòng)機(jī)”不可或缺的“燃料”。傳統(tǒng)數(shù)據(jù)的獲取主要來(lái)自于官方統(tǒng)計(jì)、現(xiàn)場(chǎng)或電話調(diào)研，由于其低頻性、滯后性及樣本量不足等局限，越來(lái)越難以滿足專(zhuān)業(yè)投資者與產(chǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)信息的需求。在這樣的大背景下，另類(lèi)數(shù)據(jù)開(kāi)始嶄露頭角。

據(jù)記者了解，另類(lèi)數(shù)據(jù)通常指非傳統(tǒng)信息組成的數(shù)據(jù)或者通過(guò)非傳統(tǒng)手段獲取的數(shù)據(jù)，如通過(guò)衛(wèi)星、無(wú)人機(jī)拍攝、熱成像、船舶AIS信號(hào)等現(xiàn)代科技手段獲取的數(shù)據(jù)。相較傳統(tǒng)渠道獲得的數(shù)據(jù)，另類(lèi)數(shù)據(jù)具備即時(shí)性強(qiáng)、覆蓋樣本廣、信息量大等多種優(yōu)勢(shì)，是產(chǎn)業(yè)深度研究的重要助推器。

(資料圖片僅供參考)

另類(lèi)數(shù)據(jù)率先應(yīng)用在能源板塊

華泰期貨秉承“科技驅(qū)動(dòng)”的理念，在行業(yè)中率先探索另類(lèi)數(shù)據(jù)在商品研究中的應(yīng)用，并在能源板塊展開(kāi)實(shí)踐。

為什么會(huì)選擇能源板塊作為突破口？華泰期貨研究院負(fù)責(zé)人告訴記者,這是因?yàn)樵彤a(chǎn)業(yè)與貿(mào)易鏈條較為復(fù)雜，投研與交易對(duì)于數(shù)據(jù)廣度和深度的要求極高，有望充分發(fā)揮另類(lèi)數(shù)據(jù)的優(yōu)勢(shì)。

據(jù)介紹，華泰期貨通過(guò)衛(wèi)星、AIS信號(hào)、高速攝像機(jī)等現(xiàn)代科技手段，對(duì)原油和成品油物流、浮頂罐庫(kù)存、交通擁堵情況等關(guān)鍵數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)時(shí)跟蹤，運(yùn)用Excel插件、API等手段建立起自動(dòng)更新的高頻數(shù)據(jù)庫(kù)，最后結(jié)合研究員現(xiàn)有的商品研究框架，構(gòu)建出一套全新的、基于底層另類(lèi)數(shù)據(jù)的研究體系，以數(shù)據(jù)報(bào)告、專(zhuān)題、直播解讀等多種形式向客戶及行業(yè)輸出成果。此外，還為華泰期貨研究院量化價(jià)格和策略研究提供優(yōu)質(zhì)的底層數(shù)據(jù)。

賦能能源供需研究

傳統(tǒng)方式下，對(duì)于石油市場(chǎng)基本面（供應(yīng)、需求、庫(kù)存、貿(mào)易）的跟蹤主要倚仗官方機(jī)構(gòu)的統(tǒng)計(jì)，這些官方統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)雖然具有較好的權(quán)威性與準(zhǔn)確性，但存在顯著缺陷，即更新頻率低、精細(xì)度不足。華泰期貨研究院借助衛(wèi)星、熱成像、AIS信號(hào)、App用戶大數(shù)據(jù)等新時(shí)代技術(shù)手段跟蹤從上游開(kāi)采、中游運(yùn)輸倉(cāng)儲(chǔ)、下游煉化、終端消費(fèi)等一系列活動(dòng)，獲取的數(shù)據(jù)具備高即時(shí)性以及低粒度的特點(diǎn)，為研究分析與投資決策提供更加精細(xì)而高頻的信息支持。

舉例來(lái)說(shuō)，華泰期貨通過(guò)AIS信號(hào)、衛(wèi)星數(shù)據(jù)等方式來(lái)跟蹤全球海上航行油輪的動(dòng)向，具體到該船目前所處的位置（海域/經(jīng)緯度）、該船當(dāng)前的航速、該船當(dāng)前裝載的貨物種類(lèi)和數(shù)量、該船的始發(fā)港和目的地、該船過(guò)去的行動(dòng)軌跡等。對(duì)這些數(shù)據(jù)進(jìn)行整合后，可以推算出油輪未來(lái)的運(yùn)動(dòng)軌跡，預(yù)測(cè)油輪抵達(dá)目的港的具體時(shí)間。此外，華泰期貨還借助衛(wèi)星實(shí)時(shí)拍攝庫(kù)區(qū)中浮頂罐的照片，結(jié)合模型獲取實(shí)時(shí)的石油儲(chǔ)存量。在諸如此類(lèi)的新型數(shù)據(jù)幫助下，華泰期貨獲取了更多傳統(tǒng)手段無(wú)法探查的信息，顯著提升商品供需分析的精細(xì)度和即時(shí)性，更好地進(jìn)行價(jià)格發(fā)現(xiàn)。

創(chuàng)新成果服務(wù)“接地氣”

華泰期貨研究院通過(guò)近兩三年的探索與實(shí)踐，已在能源板塊初步建立起基于另類(lèi)數(shù)據(jù)的研究體系，并通過(guò)研究報(bào)告等形式將成果分享給客戶與行業(yè)。已經(jīng)發(fā)布的專(zhuān)題報(bào)告包括《干旱和高溫對(duì)全球能化商品的影響》《俄烏局勢(shì)對(duì)能化商品的潛在影響》《高頻另類(lèi)數(shù)據(jù)視角下的全球能源消費(fèi)》《從高頻數(shù)據(jù)看蘇伊士運(yùn)河阻塞對(duì)石油物流的影響》等，這些報(bào)告從全新的視角闡釋了重要事件對(duì)商品市場(chǎng)的影響，獲得業(yè)內(nèi)好評(píng)。

不僅如此，華泰期貨研究院已逐步將另類(lèi)數(shù)據(jù)融入到日常的投研服務(wù)中，通過(guò)日度數(shù)據(jù)圖表的形式將高頻率的商品供需變化形象地展示給客戶，并形成“輸出成果—客戶反饋—框架調(diào)整”的良性循環(huán)，持續(xù)完善自身的另類(lèi)數(shù)據(jù)庫(kù)與研究體系。華泰期貨將沿著此方向不斷前進(jìn)，致力于深化研究?jī)?nèi)容，提升服務(wù)質(zhì)量，全方位為客戶提供投研服務(wù)，也為我國(guó)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展壯大提供有力支持。